Прошло 25 лет после "Рассвета".
Калллены и Джейкоб опять вернулись в Форкс. Джейк набираеться мужества и рассказывает Несси, что любит её. Элис счастлива она опять устроит супер торжество — свадьбу т.к влюблённые решили пожениться. Розали и Эммет сразу после свадьбы любимой племяницы уезжают на сафари в Африку. В медовый месяц Джейк и Несс едут на остров Эсми.
Тем временем в других кланах:

У Вольтури появляеться новые воины  Николь Уолдорф у неё ценный дар Невидимость и Лео Фрид с Даром Убеждения. Аро безумно рад такому повороту. Но от него уходит Деметрий что заставляет Аро развязать войну.

Денали узнают что в их лесах живёт вампирша Натали Фокс. Девушка ярая вегетерианка, чем заслуживает симпатию со стороны Тани и её клана. Они просят девушку присоединиться к ним, но Натали отказывается. Они остались хорошими друзьями. Спустя некоторое время в лесу Натали встречает Деметрия. Девушка влюбляется в него и с радостью узнаёт, что любовь взаимна. Деметрий присоединяется к Натали и перестает употреблять человеческую кровь.

У Егептян проблема - Тиа убили. Они не могут выяснить кто это сделал. Бенджамин хочет умереть, но ему нельзя идти к Вольтури. Он решается на провакацию.

Амазонки живут тихо мирно, счастливо и спокойно.

Румыны вынашивают план мести Вольтури.

У остальных пока всё спокойно.

Продолжение следует.....